Republika Hrvatska, preko Ministarstva financija, uspješno je izvršila izdavanje obveznica na domaćem tržištu kapitala. Obveznice dospijevaju 2027. godine u nominalnom iznosu od 750 milijuna eura, a obveznice dospijevaju 2034. godine u nominalnom iznosu od 1,25 milijardi eura.
Upis za fizičke osobe za obveznice koje dospijevaju 2027. bio je otvoren od 1. srpnja do 8. srpnja do 11:00 sati. Tijekom tog perioda, zainteresirani građani su mogli izvršiti upis putem poslovnica Financijske agencije ili putem digitalne platforme E-RIZNICA Ministarstva financija.
Podaci o upisu i uplatama fizičkih osoba za obveznice dospijeća 2027.:
Ukupan iznos upisa -> 164.735.292 eura
Ukupan iznos uplata -> 158.292.941 eura
Broj ulagatelja koji su izvršili upis -> 6.699
Broj ulagatelja koji su izvršili upis i uplatu -> 6.457
Prosječan iznos uplate -> 24.514,94 eura
Drugi krug upisa za institucionalne ulagatelje
Knjiga upisa za institucionalne ulagatelje za obveznice dospijeća 2027. i obveznice dospijeća 2034. otvorena je 10. srpnja 2024. Interes za obveznice dospijeća 2027. u drugom krugu iznosio je 2,12 milijarde eura, dok je ukupan interes (uključujući prvi krug) dosegnuo 2,28 milijarde eura. Za obveznice dospijeća 2034. interes je iznosio 1,589 milijardi eura, s dominacijom mirovinskih fondova i poslovnih banaka.
Prinos do dospijeća za obveznice koje dospijevaju 2027. iznosi 3,30%, uz jednaku godišnju kamatnu stopu. Za obveznice dospijeća 2034. prinos do dospijeća iznosi 3,60%, uz godišnju kamatnu stopu od 3,50%.
Visoka razina interesa omogućila je izdavanje po povoljnim tržišnim uvjetima, potvrđujući status Republike Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja na domaćem tržištu kapitala.
Datum izdanja i uvrštenja obveznica u sustave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva je 12. srpnja 2024. godine. Očekuje se da će obveznice biti uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze do 15. srpnja 2024.
Glavni agenti izdanja obveznica su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.