L’Europe du Sud porte la croissance des capacités estivales dans le transport aérien
L’Europe du Sud entre dans la saison estivale 2026 comme la principale zone de croissance du transport aérien européen. Selon la dernière analyse d’OAG, la capacité internationale en sièges dans les dix plus grands marchés d’Europe occidentale pendant l’été 2026 est supérieure de 3,6 pour cent à celle de l’été 2025, ce qui signifie 18,5 millions de sièges aller simple supplémentaires. Cette croissance n’est pas répartie uniformément sur le continent : l’Espagne, l’Italie et la Grèce représentent ensemble 72 pour cent de l’augmentation totale dans les marchés observés et ajoutent 13,4 millions de sièges par rapport à la saison estivale précédente.
Les données confirment que le centre de la croissance estivale européenne se trouve toujours en Méditerranée. Selon OAG Schedules Analyser, l’Espagne est le plus grand de ces trois marchés, avec 88,7 millions de sièges internationaux aller simple pendant la saison estivale 2026, avec une croissance annuelle de 7,6 pour cent. L’Italie, avec 67,2 millions de sièges, enregistre la croissance la plus rapide parmi eux, soit 8,9 pour cent, tandis que la Grèce atteint 30,1 millions de sièges et progresse de 5,9 pour cent. En pratique, cela signifie davantage de vols, un plus grand choix de destinations et une concurrence plus forte sur les lignes vers les régions touristiques les plus demandées d’Europe.
Dans son analyse, OAG indique que la croissance est particulièrement liée aux transporteurs à bas coût et à très bas coût, qui prennent en charge une grande partie de la capacité supplémentaire sur ces marchés. Ce schéma n’est pas nouveau, mais il est particulièrement visible à l’été 2026, car l’augmentation ne se limite pas à une seule compagnie aérienne ou à un seul pays. La croissance se déroule simultanément en Espagne, en Italie et en Grèce, avec une expansion à la fois du nombre de lignes et du nombre total de sièges proposés. Pour le marché européen, c’est un signal important, car il montre que la demande de vacances, de visites à la famille et aux amis ainsi que de voyages saisonniers reste forte malgré les pressions sur les prix du carburant, les coûts d’exploitation et les capacités aéroportuaires.
L’Espagne reste le plus grand marché d’Europe du Sud
L’Espagne est désignée dans l’analyse estivale d’OAG comme le plus grand marché d’Europe du Sud en capacité internationale. Avec 88,7 millions de sièges aller simple à l’été 2026, elle reste l’un des principaux marchés aériens européens, derrière le Royaume-Uni, qui compte 103,1 millions de sièges dans le groupe des dix plus grands marchés d’Europe occidentale. OAG indique que la capacité espagnole a augmenté de plus de 6,3 millions de sièges par rapport à l’été 2025, ce qui en fait l’une des plus grandes contributions individuelles à la croissance européenne globale.
Ryanair reste le premier transporteur en Espagne en termes de capacité, avec 20,7 millions de sièges selon les données d’OAG. Viennent ensuite easyJet avec 7,6 millions, Vueling avec 7,3 millions et Iberia avec 6,9 millions de sièges. Wizz Air se distingue particulièrement, OAG indiquant une croissance de 50,7 pour cent sur le marché espagnol, à 4,8 millions de sièges. Jet2.com continue également d’élargir son offre dans le segment des lignes de loisirs, avec une croissance de 8,9 pour cent et 4,5 millions de sièges.
Cette structure montre que l’Espagne ne croît pas seulement grâce à des lignes historiquement fortes vers les grandes villes et les côtes touristiques, mais aussi grâce à l’expansion des réseaux de transporteurs qui redirigent rapidement leurs capacités vers les marchés à forte demande saisonnière. Les données mensuelles d’OAG pour mai 2026 confirment en outre le poids du marché espagnol : l’Espagne et le Royaume-Uni sont cités comme les plus grands marchés européens en capacité totale, avec respectivement 17,7 et 17 millions de sièges en mai 2026. Dans les mêmes données, OAG indique que la capacité en Espagne a augmenté de 5,1 pour cent en mai par rapport à mai 2025.
L’Italie affiche la croissance en pourcentage la plus rapide parmi les marchés leaders
Selon OAG, l’Italie est le plus dynamique des trois principaux marchés d’Europe du Sud pendant la saison estivale 2026. La capacité internationale aller simple en Italie atteint 67,2 millions de sièges, soit 8,9 pour cent de plus qu’à l’été 2025. Cette croissance est largement liée à l’expansion de Wizz Air, qui a, selon OAG, ajouté plus de 2,2 millions de sièges en Italie et augmenté sa capacité d’environ 35 pour cent. Wizz Air atteint ainsi 8,6 millions de sièges sur le marché italien.
Ryanair reste toujours le plus grand transporteur en Italie avec 18,8 millions de sièges, et enregistre lui aussi une croissance de 10,1 pour cent, indique OAG. easyJet dispose de 6,6 millions de sièges, ITA Airways de 3,1 millions et Lufthansa de 1,8 million. Une telle répartition montre la différence entre les transporteurs qui développent plus agressivement des réseaux saisonniers et régionaux et les transporteurs traditionnels qui, dans cette partie du marché, conservent généralement une position plus stable. L’Italie ne s’appuie pas seulement sur les plus grands points d’entrée, mais aussi sur un réseau plus large de villes et de régions touristiques qui attirent les vols internationaux.
Les données d’OAG sur les nouvelles lignes pour l’été 2026 fournissent un contexte supplémentaire. Selon cette analyse, l’Europe connaît la plus forte croissance de nouvelles routes au monde, avec plus de 400 nouvelles lignes internationales. En Europe, l’Italie arrive en tête pour le nombre de nouvelles routes, avec 53 nouvelles lignes, devant l’Espagne avec 45 et l’Allemagne avec 44. OAG indique également qu’environ 70 pour cent des nouvelles routes européennes se concentrent dans dix pays d’Europe occidentale, ce qui suggère que les transporteurs investissent le plus là où ils évaluent la demande la plus forte et le retour de capacité le plus rapide.
La Grèce croît plus lentement que l’Italie et l’Espagne, mais reste un important générateur de demande
La Grèce est plus petite que l’Espagne et l’Italie en capacité internationale totale, mais sa croissance à l’été 2026 reste significative. Selon OAG, la Grèce dispose de 30,1 millions de sièges internationaux aller simple, soit 1,7 million de plus qu’à l’été 2025, ce qui représente une croissance de 5,9 pour cent. Dans un pays où le transport aérien est fortement lié au tourisme, aux destinations insulaires et au trafic saisonnier, une telle augmentation renforce encore l’importance des liaisons aériennes dans le modèle économique de la saison estivale.
Aegean Airlines occupe la première place en Grèce avec 3,9 millions de sièges selon les données d’OAG, suivie de Ryanair avec 3,7 millions. easyJet dispose de 2,7 millions de sièges, Jet2.com de 1,8 million, Wizz Air de 1,2 million et Sky Express de 0,9 million. Bien qu’Aegean soit le plus grand transporteur individuel, la croissance la plus rapide vient des compagnies qui développent des réseaux de loisirs et sensibles aux prix. OAG indique que Wizz Air progresse en Grèce de 41,6 pour cent, Jet2.com de 14,9 pour cent et Sky Express de 21,5 pour cent.
La Grèce s’inscrit ainsi dans un schéma plus large selon lequel les transporteurs à bas coût et les compagnies spécialisées dans les loisirs jouent un rôle de plus en plus important dans la distribution de la demande estivale. Cela peut apporter une meilleure accessibilité à certaines destinations, mais aussi une pression accrue sur les aéroports, les services au sol et les infrastructures locales pendant les semaines de pointe de la saison. Dans le transport aérien européen, les corridors méditerranéens figurent précisément parmi les plus chargés durant l’été, de sorte que la capacité supplémentaire ne signifie pas seulement un plus grand nombre de sièges, mais aussi la nécessité d’une gestion plus efficace du trafic.
Les transporteurs à bas coût prennent en charge une grande partie de la nouvelle capacité
Dans les trois marchés observés, la croissance des transporteurs à bas coût et à très bas coût est la plus visible. OAG met particulièrement en avant Wizz Air comme le transporteur à la croissance la plus rapide en Espagne, en Italie et en Grèce, avec une progression de 50,7 pour cent en Espagne, 41,6 pour cent en Grèce et 35,1 pour cent en Italie. Ryanair conserve en même temps des positions de leader en Espagne et en Italie ainsi qu’une présence très forte en Grèce. easyJet et Jet2.com renforcent encore l’offre vers les marchés de loisirs, tandis que les transporteurs nationaux et traditionnels se trouvent généralement dans des positions plus stables et moins expansives.
Ce rapport de forces est important pour comprendre le marché, car les transporteurs à bas coût réagissent souvent rapidement aux changements de la demande, des redevances aéroportuaires et de la disponibilité des avions. Selon OAG, Wizz Air ajoute 82 nouvelles routes dans les cinq plus grands marchés européens à l’été 2026, mais supprime en même temps 76 routes de l’été 2025, ce qui montre un niveau élevé de changements dans le réseau. Ryanair ajoute 36 routes, mais en supprime 69 par rapport à la saison précédente. Autrement dit, la croissance de la capacité ne signifie pas que chaque ligne existante reste stable ; les transporteurs déplacent de plus en plus souvent leurs avions là où ils attendent un meilleur remplissage, des coûts plus faibles ou une rentabilité plus élevée.
Les données mensuelles d’OAG pour mai 2026 montrent que la capacité des transporteurs à bas coût en Europe croît de 4,9 pour cent par rapport à l’année précédente, tandis que la capacité des transporteurs traditionnels progresse beaucoup plus lentement, de 0,2 pour cent. Les transporteurs traditionnels détiennent toujours la majorité du marché européen, avec environ 60 pour cent de la capacité, mais la croissance supplémentaire se trouve de plus en plus chez les compagnies qui s’appuient sur une forte utilisation de la flotte, un réseau plus simple et de solides ventes saisonnières.
Le trafic européen au sens large croît, mais avec de grandes différences entre les pays
La croissance des capacités d’Europe du Sud doit être observée dans un environnement européen plus large. Dans sa prévision pour la période 2025–2031, EUROCONTROL indique que le trafic aérien européen devrait croître de 3,1 pour cent en 2026 et atteindre 11,4 millions de vols. La même prévision souligne que les pays du sud-ouest et du sud-est de l’Europe enregistrent les taux de croissance les plus élevés et que, au niveau européen, le trafic annuel devrait revenir aux niveaux de 2019, avec des différences importantes d’un pays à l’autre. EUROCONTROL avertit toutefois que la prévision reste exposée à des incertitudes, notamment des perturbations géopolitiques, des chocs économiques et des défis au sein même de l’industrie aéronautique.
Dans une partie distincte de la prévision, EUROCONTROL indique que des taux de croissance plus modérés sont attendus pour l’été 2026 que dans certaines parties de 2025, mais que la demande durable de voyages vers les pays méditerranéens reste l’un des principaux moteurs de croissance. Cela concorde avec les données d’OAG, qui montrent que l’Espagne, l’Italie et la Grèce portent la plus grande partie des sièges supplémentaires dans les principaux marchés d’Europe occidentale. Autrement dit, la croissance n’est pas répartie de manière égale : tandis que certains grands aéroports et marchés croissent lentement ou stagnent, les destinations de loisirs d’Europe du Sud continuent d’attirer des avions supplémentaires et de nouvelles lignes.
ACI Europe indique dans sa prévision de marché que la reprise postpandémique des aéroports européens se normalise. Selon cette organisation, la croissance du trafic passagers ralentit après une forte reprise, mais le volume de passagers en 2026 devrait être supérieur de 7,9 pour cent au niveau de 2019. ACI Europe avertit également de l’incertitude macroéconomique, des pressions inflationnistes, des contraintes de capacité et de la maturité du marché, qui sont des facteurs pouvant limiter la vitesse de la croissance future.
La demande est forte, mais les coûts et les risques opérationnels restent importants
Le contexte mondial du transport aérien en 2026 n’est pas sans risques. Dans son rapport pour mars 2026, l’IATA a annoncé que la demande mondiale totale, mesurée en passagers-kilomètres payants, avait augmenté de 2,1 pour cent par rapport à mars 2025, tandis que la capacité totale, mesurée en sièges-kilomètres disponibles, avait diminué de 1,7 pour cent. En Europe, selon l’IATA, la demande a augmenté en mars de 7,5 pour cent et la capacité de 3,3 pour cent, avec un coefficient de remplissage de 82,1 pour cent. Ces données montrent que le marché européen entre dans la période précédant l’été avec une demande relativement forte, bien que l’image mondiale soit perturbée par des difficultés de trafic vers le Moyen-Orient.
Le directeur général de l’IATA, Willie Walsh, a averti que les coûts élevés du carburant aviation et de possibles perturbations de l’approvisionnement peuvent influer sur les prix des billets et la flexibilité opérationnelle des compagnies aériennes. Selon l’IATA, l’été se présente pour l’instant comme une période de trafic habituelle, mais la résilience des compagnies aériennes est mise à l’épreuve par les prix du carburant, les restrictions de l’espace aérien et la nécessité d’adapter les créneaux dans des circonstances exceptionnelles. Cela est important aussi pour les marchés d’Europe du Sud, car un plus grand nombre de sièges ne supprime pas les risques de retards, d’opérations plus coûteuses ou de redéploiement des capacités si les conditions de coûts changent.
Dans un tel environnement, la croissance de la capacité vers l’Espagne, l’Italie et la Grèce a une double signification. D’une part, elle confirme une forte demande pour les destinations méditerranéennes et la volonté des transporteurs d’investir davantage dans ces marchés. D’autre part, elle montre que la saison estivale européenne repose de plus en plus sur une planification précise de la flotte, la disponibilité des équipages, les capacités aéroportuaires et la capacité de contrôler les coûts. Si la demande se maintient, l’Europe du Sud peut connaître l’une des saisons les plus fortes en matière de disponibilité du transport aérien ; si les pressions opérationnelles s’intensifient, ce sont précisément les routes estivales les plus chargées qui en ressentiront les premières conséquences.
La Méditerranée confirme son rôle de principal marché estival
La comparaison des données d’OAG, d’EUROCONTROL, d’ACI Europe et de l’IATA montre que la croissance de la capacité aérienne estivale en Europe est fortement concentrée dans le sud du continent. L’Espagne, l’Italie et la Grèce ne sont pas les seuls marchés en croissance, mais leur poids commun à l’été 2026 les distingue comme les principaux porteurs de l’augmentation. Le Royaume-Uni reste le plus grand marché d’Europe occidentale en capacité internationale, l’Allemagne et la France demeurent parmi les plus grands, et le Portugal, les Pays-Bas et la Suisse enregistrent des évolutions plus stables. Mais le plus grand nombre de sièges supplémentaires dans le groupe analysé provient précisément du triangle méditerranéen formé par l’Espagne, l’Italie et la Grèce.
Pour le marché passagers, cela signifie un choix plus large de vols vers des destinations qui constituent depuis des années l’ossature de la demande estivale européenne. Pour les aéroports et les systèmes touristiques locaux, cela signifie la nécessité de gérer un plus grand nombre de passagers sur une période relativement courte, surtout au sommet de la saison. Pour les compagnies aériennes, c’est une occasion de croissance, mais aussi un test de leur capacité à remplir la capacité supplémentaire à des prix couvrant des coûts d’exploitation plus élevés. Selon les données disponibles, l’été 2026 dans le transport aérien européen ne sera pas marqué par une expansion uniforme de tout le continent, mais par la poursuite d’une croissance concentrée là où la demande saisonnière est la plus prononcée.
Sources :
- OAG – analyse des capacités estivales en Espagne, en Italie et en Grèce pour l’année 2026 (lien)
- OAG – données mensuelles sur le marché aérien européen pour mai 2026 (lien)
- OAG – analyse des nouvelles routes aériennes de la saison estivale 2026 (lien)
- EUROCONTROL – prévision du trafic aérien pour la période 2025–2031 (lien)
- ACI Europe – données industrielles et prévision du trafic passagers des aéroports européens (lien)
- IATA – rapport sur la demande passagers en mars 2026 (lien)