Republika Chorwacja, za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, pomyślnie przeprowadziła emisję obligacji na krajowym rynku kapitałowym. Obligacje zapadające w 2027 roku mają wartość nominalną 750 milionów euro, a obligacje zapadające w 2034 roku mają wartość nominalną 1,25 miliarda euro.

Subskrypcja dla osób fizycznych na obligacje zapadające w 2027 roku była otwarta od 1 lipca do 8 lipca do godziny 11:00. W tym okresie zainteresowani obywatele mogli dokonać subskrypcji za pośrednictwem oddziałów Agencji Finansowej lub poprzez cyfrową platformę Ministerstwa Finansów E-RIZNICA.

Dane dotyczące subskrypcji i wpłat osób fizycznych na obligacje zapadające w 2027 roku:
Całkowita kwota subskrypcji -> 164.735.292 euro
Całkowita kwota wpłat -> 158.292.941 euro
Liczba inwestorów, którzy dokonali subskrypcji -> 6.699
Liczba inwestorów, którzy dokonali subskrypcji i wpłaty -> 6.457
Średnia kwota wpłaty -> 24.514,94 euro

Druga runda subskrypcji dla inwestorów instytucjonalnych
Księga subskrypcyjna dla inwestorów instytucjonalnych na obligacje zapadające w 2027 roku i obligacje zapadające w 2034 roku została otwarta 10 lipca 2024 roku. Zainteresowanie obligacjami zapadającymi w 2027 roku w drugiej rundzie wyniosło 2,12 miliarda euro, podczas gdy całkowite zainteresowanie (w tym pierwsza runda) osiągnęło 2,28 miliarda euro. W przypadku obligacji zapadających w 2034 roku zainteresowanie wyniosło 1,589 miliarda euro, z dominacją funduszy emerytalnych i banków komercyjnych.

Rentowność do wykupu dla obligacji zapadających w 2027 roku wynosi 3,30%, przy równej rocznej stopie procentowej. Dla obligacji zapadających w 2034 roku rentowność do wykupu wynosi 3,60%, przy rocznej stopie procentowej wynoszącej 3,50%.

Wysoki poziom zainteresowania pozwolił na emisję na korzystnych warunkach rynkowych, potwierdzając status Republiki Chorwacji jako atrakcyjnego emitenta na krajowym rynku kapitałowym.

Data emisji i włączenia obligacji do systemów Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych to 12 lipca 2024 roku. Oczekuje się, że obligacje zostaną wprowadzone na Oficjalny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Zagrzebiu do 15 lipca 2024 roku.

Głównymi agentami emisji obligacji są Erste & Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.